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内存芯片制霸后三星拟投1100亿美元猛攻处理器,它到底想干什么?


寻求报道

极客网•极客观察(小刀)7月26日,每当三星告诉内存芯片团队的工程师,说要将他们转移到其它部门,开发内存处理器,此时工程师往往会问:“我做错了什么?”。

处理器是计算机的“大脑”,做决定是它,存储恢复数据也靠它,三星所有设备的处理器都是自己制造的,包括智能手机、平板、笔记本。

在三星内部有一个庞大的芯片部门,去年,它们获得的收入高达733亿美元。不过在三星内部,处理器团队的地位比内存芯片团队低一级,在733亿美元的销售额中,约有84%来自内存芯片。

在过去3年里,内存芯片需求攀升,部分是因为智能手机迅速流行,部分是因为企业要建设更多的数据中心。

今年一季度,三星内存芯片部门的利润下滑60%,因为内存芯片过剩,价格下跌。

三星一位高管透露说,现在三星想进一步巩固处理器部门,未来10年,它准备向处理器部门投入1100多亿美元,力求在2030年之前成为最大、最先进的处理器生产商。

如果谁成为处理器领导者,也能在AI、5G、无人驾驶行业拥有举足轻重的地位。三星还是重要的芯片制造商,为其它企业制造芯片,根据TrendForce的估计,去年三星芯片制造厂的营收已经接近700亿美元,IC Insights认为三星芯片厂的营收增速很快就会超过其它芯片制造商。

三星的成败还会影响其它板块:中国一直渴望实现半导体自给自足,这一梦想可能受到影响;台湾一直是芯片制造霸主,它的地位将会遭遇挑战;一旦三星成功,韩国在电子供应链的地位将会进一步上升。

接下来会发生什么事?连分析师都无法预测。

三星奋力追赶台积电

在处理器芯片制造市场,三星的份额只有8%,它必须努力扩大份额,超越台积电,多年来,台积电一直占据一半以上的市场。另外,中国挑战者迅速崛起,三星也需要反击。

在芯片尺寸与能耗方面,三星与台积电一直齐头并进,不过自1980年代张忠谋“发明”独立制造模式以来,它一直是行业领导者。分析师相当喜欢台积电,因为它与芯片设计师关系密切,许多重量级设备制造商都请台积电制造芯片,比如苹果、华为。

对于三星来做说,质疑主要围绕两个要点展开:钱、信任。

为了追求创新,制造世界最先进的处理器,台积电每年将8%的营收投向研发,2018年研发资金达到29亿美元。

4月份三星发表声明称,以后要继续制造先进芯片,力争成为行业领导者。三星准备投入1157亿美元,其中635亿美元用于研发,其它用来巩固制造设施。

分析师指出,在未来10年里,三星每年投向芯片制造部门的资金将会达到50-60亿美元,台积电未来几年每年的投入约为100-120亿美元。

瑞信分析师Randy Abrams说:“三星的开支相当庞大,在芯片制造企业中排在第二位。”

剥离芯片部门但仍存利益冲突

三星认为,2030年之前投入的现金可以确保公司持续增长,未来三星还有可能进一步增加投入。在智能手机流行之前,台积电抢先投入巨资,开发芯片技术,扩充产能,当苹果成为台积电核心客户之后,它一跃成为行业领导者。

三星现在也在寻找相似的机会,5G、AI、互联网到来,好机会可能来了。三星高管说:“如果时间正确,我们将会获得与台积电相似的机会。”

可惜三星也有自己的问题要解决,它是手机大厂,还有许多设备销量很高,很多企业因为与三星存在利益冲突,不愿意将芯片交给三星制造。

很多企业都是三星的竞争对手,为了化解潜在客户的担忧,2017年三星将芯片制造部门剥离,独立运营。

Abrams说:“苹果、华为都需要大量芯片,未来它们的份额还会增长,成为市场上最大的玩家,可惜三星无法拿到苹果华为太多的订单。”

大家会相信三星吗?

三星高管强调说,在过去2年里,三星努力解决信任问题,为客户提供合法保护,设置防火墙,保护客户的知识产权。

不过Bernstein香港分析师马克·李(Mark Li)认为:“建立信任需要很多年,远不只是纸面文字那么简单。”分析师还说,对于三星的竞争对手来说台积电很有吸引力,因为它是纯粹独立的芯片制造商。

台积电公关主管Elizabeth Sun回应称,三星正在努力争夺,台积电心知肚明;不过三星无法变成像台积电一样的芯片制造商。她还说:“我们永远不会和客户竞争,我们要做的就是与客户合作……三星与所有人竞争。并不是说三星不会获得任何芯片客户的支持……只是说他们依赖三星的方式不可能像依赖台积电一样。”

三星已经多次变身

日本加强出口管制,严控半导体原材料,三星的机紫外线机器可能会受到影响,生产芯片时这种机器相当重要。

虽然困难重重,分析师却提醒大家研究一下三星历史,回看过去,三星曾经多次成功转型。

1983年,三星开始生产DRAM芯片;10年之后它超越东芝,成为世界第二大内存芯片制造商。

1994年,三星第一块NAND闪存芯片出货,到了2002年年末时,它拿下全球NAND闪存市场的一半还要多。还有手机,1980年代早期,三星开始研究东芝车载电话,到了2011年,它的手机出货量超过苹果。

Macquarie首尔芯片分析师Daniel Kim指出:“如果你问在未来5年内三星能否超越台积电,我的答案是不能。但在过去20-30年内三星成功转型很多次,非常成功。微软成功过一次,诺基亚成功过一次。还有哪家科技公司成功过3-4次吗?”


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